Giunto a Seul per incontrare l’amico critico Young-ho, il regista fallito Seong-jun incrocia colleghi e allievi. E finisce a bere in un locale la cui proprietaria è la sosia della…

Ryu è un ragazzo sordomuto che, per pagare le cure della sorella malata, cerca di vendere un rene: truffato dai trafficanti di organi, su consiglio della sua ragazza Yeong-mi organizza…

Nel XIV secolo Cina e Corea sono sotto la dominazione dei Mongoli, la cui potenza sta tuttavia volgendo al tramonto. In questo scenario si muovono i due protagonisti della pellicola….